小老鼠在森林裡散步，不知不覺卻往森林的暗處走去。狐狸看到這個可口的獵物，便上前搭訕，問他要前往哪裡？〝I am going to have lunch with a Gruffalo〞Gruffalo 高大壯碩，獠牙尖爪，聽起來真讓人害怕，狐狸便先閃為妙。之後小老鼠又陸續遇到貓頭鷹、蛇皆一一化險為夷。此時Gruffalo竟然出現了，小老鼠可以憑著過人的機智，化解危機嗎？我們無須羨慕他人外表的優勢，聰明的頭腦與善良的心才是最重要的，甚至是讓危機變為轉機的關鍵！
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