小女孩有個小小朋友叫恐懼,他們一直互相陪伴、也四處探索。但自從他們搬到新的國家之後,恐懼變得越來越大,它不讓小女孩認識新社區、不喜歡她去學校、不讓她交新朋友。小女孩變得越來越寂寞。
後來,小女孩在學校認識了小男孩,他們一起畫畫、一起玩耍,小女孩意外地發現男孩也有個小小恐懼朋友,因為互相了解,小女孩的恐懼也逐漸變小了,她也發現到原來每個人都有個小小恐懼朋友。
原來恐懼並沒有想像中可怕。當我們感到到恐懼的時候,試著去了解就能慢慢克服,而不至於受制於恐懼、什麼都不敢嘗試。這本繪本結尾用心之處在於,每個人都會有恐懼,因此我們不能否定或無視它,而是經由理解讓恐懼變小,並與恐懼學習做朋友。